Et lidenskapelig møte mellom en fantastisk svart kvinne og en fremmed starter med sensuelle forspill.
Scenen begynner med en nydelig kvinne som ligger på ryggen, ikledd sexy undertøy. Hun stryker sakte over den våte fitta, stønner av nytelse fyller rommet. Plutselig strekker en hånd ut bakfra henne og begynner å kjærtegne kurvene hennes. Den fremmede er en muskuløs, kjekk mann som tydeligvis nyter synet av den nakne kroppen hennes. Han begynner å kysse halsen og brystene hennes, før han beveger seg ned til den fuktige fitten hennes. Kvinnen gisper når fingrene hans trenger inn i henne, og bringer henne til randen av orgasme. Deretter snur hun seg for å se den fremmede harde kuken, som hun ivrig tar inn i munnen. Blowjob er intens og lidenskapelig, da den fremmede fingrer fitta hennes. Scenen kulminerer i en eksplosiv cumshot, og etterlater begge parter fornøyde og vil ha mer.