Nicole Black er tidligt oppe på et vildt morgeneventyr med to massive pikke og en heldig fyr.
Nicole Black, en fantastisk brunette amerikaner, oplever intens anal nydelse sammen med to velbegavede mænd. Scenen starter med, at Nicole ligger på ryggen med vidt åbne ben, mens mændene skiftes til at trænge ind i hendes stramme røvhul. Mændene skifter mellem at kneppe hendes røv og fisse, mens Nicole stønner i ekstase. Mens handlingen varmes op, skiftes Nicole til at deepthroate begge mændene og viser sine imponerende mundtlige færdigheder. Mændene skifter derefter til at fiste hendes stramme røv og strækker hendes huller til deres grænser. Den intense anale handling fortsætter, mens mændene knepper hende ubønhørligt, med Nicole skrigende af nydelse. Scenen slutter med, at hun tager begge mænd i munden samtidig og viser den ultimative visning af deepthroat-talent.