En velbegavet mand og to mænd af forskellige racer engagerer sig i en intens trekant, inklusive BDSM, gruppesex og brug af en elskerinde.
En gruppe mænd engagerer sig i en passioneret trekant med to sorte mænd og en velbegavet hvid mand. De er dominerende og skiftes til at glæde den hvide mand, der ikke kan få nok af deres store sorte pikke. Handlingen varmes op, da mændene bytter stilling, med den hvide mand der skiftes til at sutte på begge deres pikke.