Novinho og hans crossdressing-elsker hengiver sig til et lidenskabeligt møde ved poolen, der vil efterlade dig forpustet. Kemien mellem disse to er ubestridelig, hvilket giver en uforglemmelig seeroplevelse.
Novinho og hans elsker nyder en afslappende eftermiddag ved poolen. Crossdressing-elskeren har sexet lingeri på, mens Novinho er i en tynd badedragt. De nyder både solen og hinandens selskab. Pludselig bliver de afbrudt af en gruppe festdeltagere, der har det godt. Crossdressing-partneren er ikke tilfreds med indtrængen og begynder at blive aggressiv med gruppen. Novinhos forsøger at berolige ham, men det er for sent. Crossdresser har fået nok og begynder at kæmpe med gruppen, til sidst at vinde kampen. Scenen slutter med, at Novinhu trøster sin elsker og lover aldrig at lade noget lignende ske igen.