נערה קטנה וחסרת שיער מקבלת את הכוס חסר השיער שלה ללקק ולמשש אותה עד לאורגזמה על ידי בן זוגה. המצלמה לוכדת כל פרט אינטימי בפעולה בצילומי תקריב.
זוג צעיר עוסק במשחק מקדים נלהב ואירוטי, כשהילדה גונחת בהנאה. היא משתמשת באצבעותיו כדי לעורר את החור חסר השיער שלה, ומקרבת אותה לפורקן האולטימטיבי. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש האינטימי שלהם, מהאופן שבו גופה מתפתל בהנאה ועד להבעות על פניהם כשהם מגיעים לשיא ביחד. זוג חובבים זה מוכיח שתשוקה ואינטימיות ניתן למצוא במקומות הכי לא סבירים, ושחוסר שיער אינו אלא פרט שטחי בכל הנוגע לחיבור אמיתי.