วิดีโอการ์ตูน 3 มิตินี้มีทุกอย่าง - กระเทย, กระเท, ดุ้นใหญ่, และอีกมากมาย!.
วิดีโอนําเสนอผู้หญิงสวยที่น่าทึ่งที่มีหน้าอกกลมโตและบั้นท้ายที่มีรูปร่างที่สมบูรณ์แบบในชุด Crossdresser เซ็กซี่ที่เน้นส่วนเว้าส่วนโค้งของเธอ กล้องซูมเข้าไปที่ร่างกายของเธอทําให้ผู้ชมได้เห็นภาพระยะใกล้ของเธอทุกตารางนิ้ว เมื่อฉากดําเนินไปหญิงสาวเริ่มเปลื้องผ้าเผยให้เห็นชุดเดรสที่แต่งตัวข้ามเพศของเธอ จากนั้นเธอก็ดําเนินการลูบหัวโจกขนาดใหญ่ครางอย่างมีความสุขขณะที่เธอทําเช่นนั้น กล้องก็เปลี่ยนเป็นมุม POV ทําให้รู้สึกว่าผู้ชมเป็นคนที่ชอบใจ หญิงสาวจึงดําเนินการกับหัวโจกโดยเอามันลึกเข้าไปในปากของเธอและดูดมันด้วยความกระตือรือร้น กล้องเปลี่ยนเป็นอีกมุมหนึ่งซึ่งแสดงคุณลักษณะของสาวประเภทสอง ฉากนั้นหันไปทางประเภท futanari โดยผู้หญิงเปลี่ยนเป็นไก่ยักษ์ กล้องจับทุกรายละเอียดของการเปลี่ยนแปลงของเธอทําให้ผู้ชมรู้สึกทึ่ง.