בפנטזיית הנטאי הארוטית והחושנית הזו, קת'ולהו, השד העתיק, פוגש אישה אנושית יפה ומפתה. השניים חוקרים את רצונותיהם ומתמכרים למפגש מיני נלהב ואינטנסיבי.
הסרטון מציג פנטזיה הנטאי תלת-ממדית מהממת המתרחשת בעולם מלא יצורים מכל הצורות והגדלים. הדמות הראשית, Cthulhu, היא יצור נאה שטני עם נטיה לשובבות והוללות. הוא נראה עוסק במפגש מיני עם אישה יפה בסגנון אנימה שמשתוקקת לרצות אותו בכל דרך אפשרית. הסצינה מתרחשת באווירה אפלה ומודי, עם התאורה שיוצרת תחושה של מבשרת רעות וסכנה. האנימציה היא מהשורה הראשונה, כאשר כל פרט באנטומיה של Cthulhus והאשה מתעקלת ומעוקלת מוצגים בפירוט מעדן. הפעולה אינטנסיבית ומלאת תשוקה, כששני היצורים עוסקים בתנוחות שונות וחוקרים זה את גופו של זה בהתלהבות רבה. הסרטון הוא צפייה חובה לכל מי שאוהב פורנו פנטזיה ורוצה לחוות את האנימציה האולטימטיבית בהנטאי.