Un director de casting entrevista a una impresionante morena para un trío. El director la convence para que pruebe una gran polla negra y ella está más que dispuesta a complacerla.
La escena se abre con una morena despampanante sentada en una silla, vistiendo un traje conservador.Ella está siendo entrevistada para una llamada de casting por un hombre guapo.La conversación es casual y amigable, pero hay una tensión subyacente en el aire.El hombre nota que la mirada de las mujeres permanece en su entrepierna, y decide aprovechar la situación.Empieza hablando sobre la importancia de la seguridad en la industria, pero sus palabras se pierden en la mujer.Ella se enfoca demasiado en sus pantalones abultados.Finalmente, ya no puede resistir la tentación y le pide ver su polla.El hombre obliga, y la mujer queda hipnotizada por su tamaño.Ella duda al principio, pero el hombre la habla sobre ella.Saca su polla monstruosa y la empuja en la garganta de la mujer.Gime de placer mientras se la mete toda.El hombre luego la toma por detrás, y ella grita de éxtasis mientras la golpea con fuerza.La escena termina con el hombre disparando su carga sobre su cara, dejándola satisfecha y cumplida.
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