ג'ניס גריפית' וטיילור ווייטס הן שתי נשים מהממות שמוכנות לחקור את המיניות שלהן בצורה האינטנסיבית ביותר. מצטרף אליהם ג'וני קאסל, שמצטרף לכיף.
ג'ניס גריפית' וטיילור ווייטס הן אוהבות לסביות שאוהבות לתת אחת לשנייה. הם ברונטיות לוהטות עם ציצים גדולים ופטמות עליזות שרק מתחננות שימצצו אותן. הם יושבים על מיטה יחד, מתנשקים ונוגעים אחד בשני, כשהם מחליטים להביא אחד את השני גוף שלישי, ג'וני קאסל. הוא בחור שרירי עם זין גדול ששניהם רוצים למצוץ. הם מתחילים בלתת לו מציצה, מתחלפים למצוץ לו את הזין ומלקקים את הביצים שלו. אחר כך הם רוכבים בתורות על הזין שלו, מקפצים עליו למעלה ולמטה וגונחים בהנאה. הם מתחלפים לשחק אחד עם השני בפוסי, משתמשים בצעצועים ובאצבעותיהם כדי להביא אחד את השני לאורגזמה. כולם נהנים, נהנים אחד מחברת זה וההנאה שכולם חווים. זו שלישייה לוהטת ולוהטת שלא תרצו לפספס.