שלושה גברים מהממים מתפנקים בשלישייה בין-גזעית בלתי נשכחת, כששניהם עם חבילות מרשימות משלהם. הם כורעים על ברכיהם כדי לסגוד לזין השחור העצום של הגבר השלישי.
הסצנה נפתחת עם שני גברים שריריים ונאים, שברור שהם במצב רוח לאקשן לוהט. מצטרף אליהם גבר שלישי, שלהוט להצטרף לכיף. הגברים מתחילים בחקירת גופות אחד של השני, מעבירים את ידיהם על סצנות גופם ומגרים אחד את השני עם הלשון. המתח מורגש ככל שהם מתקרבים יותר ויותר לאירוע המרכזי. לפתע, זין שחור מאסיבי נכנס לסצנה, מתנשא מעל שני הגברים האחרים. הגברים נדהמים בבירור מגודל הזין, אבל הם גם להוטים לנסות. הם מתחלפים למצוץ את הזין השחור הגדול, גונחים בהנאה כשהם מרגישים אותו מתנפח בפיהם. הגברים ואז מתחלפים לזיין אחד את השני, כל אחד בתורו עם הזין השחור המאסיבי.
סשן פרטי של הנאה אנאלית ואוראלית עם ג'ורדן לוין השרירי וטימותי דרייק הכנוע