Un insegnante maturo ed esperto si unisce a un collega più giovane e a una studentessa birichina per un bollente trio. La chimica tra i tre è elettrica e non riescono a avere abbastanza l'uno dell'altro.
Due insegnanti, un uomo più anziano e una donna più giovane, incontrano uno studente nel loro ufficio.Lo studente è una bellissima brunetta con i capelli lunghi e un corpo tonico.L'uomo più anziano cerca di leggere i voti degli studenti sulla lavagna, ma la donna più giovane lo distrae con il suo décolleté.La donna più anziana cerca di aiutare la donna più giovani con il suo trucco, ma lo studente si sta impaziendo.La donna meno giovane sta flirtando con lo studente e la donna più grande sta diventando gelosa.La donna matura e più giovane inizia a baciarsi e lo studente sta guardando.L'insegnante più anziano sta conducendo l'insegnante giovane sul divano e lo studente segue.La coppia più anziana si spoglia e la più giovane si unisce.I tre stanno facendo un trio in ufficio.Le donne più anziane stanno prendendo il controllo e lo studente più giovane sta seguendo.Le due ragazze si stanno abituando e una volta i due si stanno masturbando. Una volta, l'insegnate più giovane si sta eccitando e l'altra guarda più giovane e più giovane si avvicina.
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