Gamle og unge lærere har en trekant med en elev

To lærere, en ældre mand og en yngre kvinde, mødes med en elev på deres kontor. Eleven er en smuk brunette med langt hår og en stram krop. Den ældre mand prøver at læse elevernes karakterer på tavlen, men den yngre kvinde distraherer ham med sin udskæring. Den ældre kvinde forsøger at hjælpe den yngre kvinde med sin makeup, men eleven bliver utålmodig. Den yngre kvinde flirter med eleven, og den ældre kvinde bliver jaloux. Den ældre og yngre kvinde begynder at kysse, og eleven ser på. Den ældre lærer fører den yngre lærer hen til sofaen, og eleven følger efter. Det ældre par klæder hinanden af, og den yngre kvinde slutter sig til. De tre har en trekant på kontoret. De ældre kvinder tager kontrollen, og den yngre følger med. Eleven ser på og onanerer. De to ældre har det dejligt, og den yngste vænner sig til at være sammen med to på en gang.