Παλιοί και νέοι δάσκαλοι κάνουν τρίο με μια μαθήτρια!

Δύο καθηγητές, ένας μεγαλύτερος και μια νεότερη, συναντιούνται με έναν μαθητή στο γραφείο τους.Ο μαθητής είναι μια όμορφη μελαχρινή με μακριά μαλλιά και σφιχτό σώμα.Ο μεγαλύτερος προσπαθεί να διαβάσει τους βαθμούς των μαθητών στον πίνακα κιμωλίας, αλλά η νεότερη γυναίκα του αποσπά την προσοχή με το ντεκολτέ της.Η μεγαλύτερη γυναίκα προσπαθεί να βοηθήσει τη μικρότερη γυναίκα με το μακιγιάζ της, αλλά η μαθήτρια γίνεται ανυπόμονη.Η νεότερη γυναίκα φλερτάρει με τον μαθητή και η μεγαλύτερη γυναίκα ζηλεύει.Η μεγαλύτερη και νεότερη γυναίκα αρχίζουν να φιλιούνται και η μαθούμενη παρακολουθεί.Η μεγαλύτερη καθηγήτρια οδηγεί τη νεότερη στον καναπέ και η μαθήτριά ακολουθεί.Το μεγαλύτερο ζευγάρι γδύνεται και η νεότερη συμμετέχει.Οι τρεις σε ένα γραφείο.Η μεγαλύτερη είναι η μεγαλύτερη και η μικρότερη σε ηλικία.Η μία αναλαμβάνει τον έλεγχο και οι δύο νεότερες παίρνουν τον έλεγχο.Η μεγαλύτερη σε ηλικία είναι μεγαλύτερη και οι δύο μεγαλύτερες κυρίες παρακολουθούν τον εαυτό τους ενώ οι δύο είναι μεγαλύτερες σε ηλικία και συνηθίζουν να αυνανίζονται.