Vanhat ja nuoret opettajat ovat kolmiossa oppilaan kanssa

Kaksi opettajaa, vanhempi mies ja nuorempi nainen, tapaavat oppilaan toimistossaan. Opiskelija on kaunis ruskeaverikkö, jolla on pitkät hiukset ja tiukka vartalo. Vanhempi mies yrittää lukea oppilaiden arvosanoja liitutaululta, mutta nuorempi nainen häiritsee häntä pilkkomisellaan. Vanhmpi nainen yrittää auttaa nuorempaa naista meikeillään, mutta oppilas on tulossa kärsimättömäksi. Nuorempi nainen flirttailee oppilaan kanssa ja vanhempi nainen on mustasukkainen. Yhä vanhempi nainen alkaa suudella ja oppilas katsoo. Vanhemman opettaja vie nuoremman opettajan sohvalle ja oppilas seuraa perässä. Vanhempia pariskunta riisuu toisensa ja nuorempi naisi mukaan. Kolmella on kolmikko toimistossa. Vanhemmat naiset ottavat vallan ja nuorempi seuraa perästä. Opiskelija katselee ja masturboi. Vanhoilla kahdella on hauskaa ja nuorempi tottuu kahden kanssa olemiseen kerralla.