En fantastisk arabisk og sort babe bliver taget til det yderste af sin unge lærer i dette hede møde. Se, mens hun får strakt sin fisse og røv til det maksimale, så hun tigger om mere.
Scenen starter med, at en ung arabisk og sort babe sidder i et klasseværelse, tilsyneladende kedelig. Men så snart hendes unge lærer kommer ind i rummet, ændres stemningen øjeblikkeligt. Læreren begynder at engagere eleven i samtale, men snart går emnet over på seksualitet. Læreren spørger eleven, om hun nogensinde har været sammen med en mand før, og hun indrømmer, at det har hun ikke. Læreren fortsætter derefter med at vise hende den rigtige måde at glæde en mand på, begyndende med et dybt kys. Da kyssene bliver mere lidenskabelige, begynder eleven at føle en mærkelig fornemmelse i sin fisse. Læreren bemærker dette og begynder at udforske elevens krop, begyndende med hendes bryster og derefter at bevæge sig ned til hendes fisse.. Eleven stønner og vrider sig af nydelse, da lærernes fingre og tunge trænger op i hendes stramme fisse, strækker den til sine grænser.
Liderlig stedbror spionerer på sin tynde asiatiske stedsøster og knepper hende uden trusser
En lille studerende bliver beruset og forført af sin universitetsprofessor på et hotelværelse
Ung indisk studerende bliver råkneppet af stedfar i hjemmelavet video
Suzume, en charmerende studerende, bliver intim med sin pædagog
Russisk studerende betaler regninger med seksuelle tjenester, blandt andet med sin stedsøsters elsker
Asiatiske studerende siger farvel til deres lærer på eksplicit tur