En ung homoseksuel mand ligger på en seng, helt nøgen og med bind for øjnene. Hans herre kommer ind i rummet og begynder at fiste ham og støder sin hånd dybt ind i hans stramme røvhul. Slaven stønner af nydelse og nydelse.
Videoen viser en ung mand, der er klædt i læderseletøj og halsbånd, og som bliver domineret af sin partner. Partneren starter med at fiste slaven, som stønner af nydelse. Slaven fortsætter derefter med at onanere med en sodavandsdåse, som holdes på plads af seletøjet. Partneren fortsætter derefter med en dildo, som indsættes i slavens røv. Slaven bliver derefter sat til at slikke dildoen ren og sutte på partnerens pik. Partneren fortsætter med at dominere slaven ved at bruge sine hænder til at glæde ham. Slavens hårløse krop er på fuld skærm, og han kan ses svede og vride sig i nydelse, mens han bliver kneppet. Videoen er amatør i naturen, og fanger den rå passion og intensitet i scenen. Slavinden og hans partner er både dygtige og erfarne, og deres kemi er tydelig i hvert øjeblik af videoen.