Uma professora transgênero sexy ensina a seu aluno algumas lições na sala de aula, mas não o tipo de lição que você esperaria. Ela tem um pau monstro e não tem medo de usá-lo!.
A cena começa com uma professora transgênero dando palestras para seu aluno sobre a importância de prestar atenção nas aulas. A estudante, no entanto, é claramente distraída pelos professores se crossdressing e seu pau enorme. A professora percebe a distração dos alunos e decide tomar as rédeas da situação com suas próprias mãos. Ela começa a dominar a estudante, ordenando que ele adore seu pau monstro e a deixe assumir o controle. A estudante reluta no começo, mas logo cede às demandas da professora. A Professora passa a foder a estudante em várias posições, incluindo anal e sexo anal. A estudante geme de prazer enquanto é levada a novos patamares de êxtase por sua professora dominante. A cena termina com a professora dando um poderoso orgasmo, que ele então começa a jorrar todo o professor.
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