رجل ياباني مثلي الجنس يتم استدراجه من قبل جاسوس غامض في لقاء عاطفي ومكثف مع تصاعد التوتر.
رجل ياباني مذهل يرتدي بدلة حادة ويجلس على مكتبه ويعمل على بعض الأوراق. فجأة، يدخل رجل غامض يرتدي معطفًا ونظارات شمسية إلى مكتبه ويبدأ في العبث به. من الواضح أن الرجل الياباني فوجئ بتقدمات الغرباء، لكنه لا يستطيع مقاومة سحر الجاسوس. يتبادل الرجلان مزاحًا غزليًا، ويبدأ الجاسوس ببطء في خلع ملابسه، كاشفًا جسده المشدود وقضيبه المنتصب. يبدو الرجل الياباني المثلي مثارًا بوضوح من وجود التجسس، ويبدأ بفارغ الصبر في مص قضيبه. مع استمرار الجاسوس في إغوائه، لا يستطيع الرجل الياباني إلا الاستسلام لرغباته، وينخرط الرجلان في جنس عاطفي على المكتب. ينتهي المشهد بالجاسوس، مما يترك الرجل الياباني راضيًا ومستوفيًا.