Két fiatal és kanos biszexuális tinédzser, Rosie és Reyanne botrányos viszonyba keveredik egy érett férfival, Ulf Larsennel. A hármas egy vad és perverz payforsex ülésen fedezi fel legmélyebb vágyaikat és fantáziájukat.
Ulf Larsen és Rosie biszexuális szórakozásba kezdenek, kezdve a filippínó barátjával, Reyanne-nal való szexel. Ulfot felkelti az ötlet, hogy szexeljen vele, és megkéri Rosie-t, hogy vigye el Reyannát Ulf házába. Amikor Ulf üdvözli őket, észreveszi, hogy Reyannes nagy mellei kikandikálnak a felsőjéből, és nem tudnak ellenállni, hogy megragadják őket. Hárman megismerik egymást, Ulf pedig flörtölni kezd Reyannéval, miközben Rosie néz. Ulf ezután megkéri a két lányt, hogy vetkőzzék le a fehérneműjüket, és csodálják meg Ulf borotvált puncijukat. Megfordul, és lefekszik, hogy lefeküdjenek, majd felnyögnek. Megváltva szopják a farkát és élvezik a nyögést.