Biseksuelle teenagere Rosie og Reyanne hengiver sig til payforsex med Ulf Larsen

Videoen viser to unge og søde biseksuelle teenagere, Rosie og Reyanne, som hygger sig med lidt payforsex-sjov med Ulf Larsen. Scenen starter med, at Rosie og Ulf snakker om hendes filippinske veninde Reyanne. Ulf er fascineret af tanken om at have sex med hende og beder Rosie om at tage hende med over. Rosie siger ja og tager Reyanne med hjem til Ulfs. Da Ulf hilser på dem, lægger han mærke til, at Reyannes store patter kigger ud af hendes top og kan ikke modstå at tage fat i dem. De tre lærer hinanden at kende, og Ulf begynder at flirte med Reyanne mens Rosie ser på. Ulf beder så de to piger om at tage deres lingeri af, og de overholder. Ulf kan ikke lade være med at beundre deres barberede fisser og begynder at blive tændt. Derefter beder han dem tage deres undertøj helt af, og det gør de. Ulf lægger sig på sengen, og pigerne begynder at give ham et blowjob. De skiftes til at sutte hans pik og stønne af nydelse.