المراهقات ثنائية الجنس روزي وريان يستمتعن بالجنس الشرجي مع أولف لارسن .

روزي وريان، مراهقتان صغيرتان ولطيفتان ثنائيتان، يستمتعان ببعض المرح الجنسي الدفعي مع أولف لارسن. تبدأ المشهد بروزي وأولف يتحدثان عن صديقتها الفلبينية ريان. أولف مفتونة بفكرة ممارسة الجنس معها وتطلب من روزي إحضارها لها. توافق روزي وتأخذ ريان إلى منزل أولفز. عندما تحييهما أولف، يلاحظ ريان ثدييها الكبيرين يتطلعان من قميصها ولا يستطيعان مقاومة الاستيلاء عليهما. تتعرف الثلاثة منهم على بعضهم البعض وتبدأ أولف في المغازلة مع ريان بينما تشاهد روزي. ثم تطلب من الفتاتين خلع ملابسهما الداخلية والامتثال. لا يستطيع أولف أن يقاوم الإعجاب بأجسادهما المحلوقة ويبدأ في الإثارة. ثم يطلب منهم خلع ثيابهم الداخلية تمامًا ويفعلون ذلك. أولف تستلقي على السرير وتبدأ الفتيات في إعطائه اللسان. يتناوبون في مص قضيبه ويئن بالمتعة.