V tej animirani hentai se futanari in njun partner podata v cosplay pustolovščino, da bi našli svojo svakinjo. Igra zmenkov se nepričakovano obrne, ko se med potjo srečata z različnimi liki in scenariji.
Prvi zmenek amaterskih parov, posnet na skriti kameri, z neverjetnimi orgazmičnimi trenutki
Tommy Pistols, pastorka Lily Larimar, se nagajivo pridruži zunanji seji vezanja
Alicias doživi prvo medrasno izkušnjo z ogromnim črnim tičem
Prikupna žena draži svojega moškega s spodnjim perilom, dobi njegove pošastne tiče v roke
Amaterska lepotica vroče pofafa in jo trdo pofukajo