To blonde søstre utforsker Milfy City, en livlig metropol fylt med sexy menn og kvinner. Kledd i cosplay- og boob-baring-antrekk, begir de seg ut på en vill reise med nytelse og oppdagelse.
I dette animerte eventyret blir vi tatt til den pulserende og fargerike Milfy City, hvor alt går, og alle er velkomne. Hovedpersonene er Not Sisters, to unge og eventyrlystne jenter som er klare for alt. De får selskap av vennene sine, Emo Girl og Cosplay Queen, som er kledd i sine mest provoserende kostymer og klare til å ha det gøy. Animasjonen er gjort i 3D, noe som gir videoen en realistisk og oppslukende følelse. Karakterene er alle tegnet i stor detalj, med uttrykksfulle ansikter og jevne bevegelser som gjør dem til live på skjermen. Musikken er oppslukende og energisk, noe som øker spenningen i scenen. De voksne spillelementene er også til stede, med mye suggestiv dialog og hentydninger for å holde ting interessant. Samlet sett er dette et morsomt og letthjertet animert eventyr som garantert vil glede fans av tegneserier og vokseninnhold.
En fantasi oppfylt: Et par inviterer sin spanske lærer over for en het opplevelse på Airbnb
Pénélope griper muligheten til en trekant mens hun er på ferie
Lacey Starr, en blond moden kvinne, nyter en stor svart kuk i en eldre kjærlighetsscene
Tsjekkisk bestemor med en hårete fitte blir knullet hardt
Amatør europeisk jente Amalia Davis får cumshot i ansiktet sitt