En ung afroamerikansk patient besøger en læge til et tjek. Lægen er imponeret over patientens gode udseende og beslutter sig for at give ham en særlig behandling.
En ung sort teenager ligger på en hospitalsseng, dækket af en kjole. Han er nervøs og bange, men hans læge er der for at trøste ham. Mens de snakker, begynder lægen at bemærke noget andet om patienten - hans imponerende pakke. Før han ved af det, falder lægen på knæ og giver patienten et sjusket blowjob. Patienten stønner i nydelse, mens lægen rutineret arbejder sin mund op og ned ad hans skaft, tager ham dybt ind i halsen. Lægen vender derefter patienten om og begynder at kneppe ham bagfra, hans store sorte pik glider ind og ud af patienternes stramme røvhul. Patienten kan ikke lade være med at græde i ekstase, da lægen banker ham hårdt, hans store naturlige patter hopper op og ned for hvert stød. Til sidst trækker lægen sig ud og skyder sin ladning dybt inde i patienten og efterlader ham med en cremet creampie, der aldrig glemmer.
Teenager bliver kneppet af en stor sort pik i en vild kneppesession
Amatør teen babysitter opfylder fantasien med en interracial trekant med en stor sort pik
Amatør pornostjerne Jenna Jaymes tager en stor sort pik og får creampie
Kurvet MILF Jennifer Mendez bliver dobbelt penetreret og tisset på af Gonzo Monsters
Tynde brasilianske teenager Bianca Dantas tager på sig en massiv sort pik