Lesbisk par Zoey Holloway og Paige Ashley nyder en trekant med Nick Manning

Scenen åbner med Zoey Holloway og Paige Ashley, der kysser lidenskabeligt, deres hænder strejfer over hinandens kroppe. Nick Manning kommer ind i rummet, hans pik allerede hård og klar, og deltager i det sjove. De to kvinder skiftes til at sutte på hans hårde skaft, deres tunger udforsker hver tomme. Nick bøjer derefter Paige ind over sofaen og tager hende bagfra, og støder sin pik dybt inde i hendes våde fisse. Zoey ser på, hendes fingre kører over Paiges klit, stønner af nydelse, mens hun ser sin kæreste tage den dybt. Kvinderne skifter derefter stilling, hvor Zoey tager Nicks pik bagfra, mens Paige ser på, slikker hendes brystvorter og venter på hendes tur. Scenen slutter med, at Nick skyder sin ladning ud over Paige og Zoeys ansigter, kvinderne slikker hver en dråbe af hinanden uden hovedbund.