मिया डार्कलिन और यवेट मूर दो शानदार परिपक्व महिलाएं हैं जो कास्टिंग काउच पर अपने कौशल दिखाने के लिए उत्सुक हैं। अपने बड़े स्तन और सुंदर मोटे शरीरों के साथ, वे उस भाग्यशाली लंड को प्रभावित करना सुनिश्चित करते हैं जिसके लिए वे ऑडिशन दे रहे हैं।.
दो तेजस्वी परिपक्व महिलाएं, मिया डार्कलिन और यवेट मूर, एक कास्टिंग निर्देशक को अपने आकर्षक कौशल से प्रभावित करने के लिए उत्सुक हैं। वे कास्टिंग काउच पर बैठते हैं और उसे अपने रसीले उभारों से चिढ़ाना शुरू करते हैं। मिया की बड़ी, सुंदर गांड पूरे प्रदर्शन पर है क्योंकि वह इसे सोफे पर ऊपर-नीचे उछालती है। यवेट्स का पर्याप्त भोसड़ा समान रूप से मोहक है, और वह उत्सुकता से अपने बड़े, सुडौल स्तन दिखाती है। निर्देशक उनके आकर्षण का विरोध नहीं कर सकता और उन्हें उस पर मुख-मैथुन करने के लिए नहीं कहता है। मिया और यवेट्टे उत्सुकता से उसके कठोर लंड को चूसते हुए, अपने मुँह और जीभ का उपयोग करते हुए उसे चरमसुख की कगार पर लाने के लिए आते हैं। जैसे ही दृश्य तेज होता है, महिलाएं उसके लंड की सवारी करती हैं, कमरे में खुशी की उनकी कराहें। निर्देशक अवाक रह जाता है, और उन्हें जीवन भर की भूमिका देने में मदद नहीं कर पाता है।.
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