Lana Rain og Melanie Hicks blir satt på prøve under et møte på en casting sofa i denne hete amatørvideoen. Babes blir intervjuet og utforsker hverandres kropper.
Scenen åpner med Lana Rain og Melanie Hicks i et anspent møte på en casting sofa. Lana er kledd i en sexy, utringet topp og trange jeans, mens Melanie har på seg en konservativ forretningsdress. De to kvinnene er tydelig ukomfortable med hverandre, men de er også tydelig tiltrukket av hverandre. Mens spenningen bygger seg opp, begynner de to kvinnene å utforske hverandres kropper. Lana begynner å kle av Melanie, og avslører hennes spretne bryster og stramme rumpe. Melanie er først nølende, men gir snart etter for lystene sine. De to babes engasjerer seg i et lidenskapelig og intenst seksuelt møte, utforsker hverandres halser og fitter med tungene. Scenen avsluttes med en creampie, da Lana kommer inni Melanies fitte. Kameraet fanger hvert øyeblikk av møtet deres, fra den nervøse begynnelsen til det eksplosive klimakset.
Ung universitetsstudent deltar på audition og mottar et sexleketøy
En brennende sykepleier med små bryster opplever sin første audition
En pen afroamerikansk kvinne blir penetrert av en falsk castingregissør i et røft møte
Afrikansk skjønnhet blir kastet i voksenindustrien med sprettende pupper på stor kuk
Sexy ny modell gir en blowjob og blir fingret av agenten under castingøkten