שתי אחיות חורגות מתכוננות למסיבת ליל כל הקדושים ובמקום להתחפש לערפדים או למכשפות, הן מתחפשות לדמויות האנימה האהובות עליהן.
שתי אחיות חורגות לבושות בתלבושות קוספליי נהנות קצת ומשחקות כשאביהן החורג קוטע אותן. האב החורג לבוש בחליפה ועניבה ולא מרוצה מההתנהגות של האחיות. הוא אומר להן שהן צריכות להתאפס על עצמן ולהתחיל להתנהג כמו נשים צעירות. האחיות לא מתרשמות מהדרישות שלו, אבל הן מוכנות לעשות הכל כדי לקבל את אישורו. האב החורג מחליט לקחת את העניינים לידיים ומתחיל לענג את עצמו תוך כדי צפייה באחיות. לאחר מכן הוא מתחיל לגעת בעצמו בזמן שהוא צופה בהן, והן לא מרוצות ממעשיו. עם זאת, האב החורג ממשיך לענג את עצמו, והאחיות יכולות רק לצפות. הסצנה מסתיימת כשהאב החורג מסיים את עצמו והאחות עוזבת בכעס.
גבר מבוגר ונערה צעירה מתמכרים לפנטזיית ליל כל הקדושים האסורה כשהם לבושים כמו זאב ומכסה המנוע האדום הקטן שלהם
ריוקו מאטוי המפתה את המורה העירומה שלה עם כישורי גרון עמוק וגרון אינטנסיביים
אישה צעירה ומקסימה עם חזה קטן מתפשטת, חושפת את שדיה הלבנים הגדולים, לובשת שמלה קצרה סקסית ומלטפת בשובבות את הכוס המתוק שלה. היא גם מציגה את ישבניה המפתים