Ebben az animációs hármasban három gyönyörű és szexuálisan kalandvágyó rajzfilmfigurák jönnek össze egy felejthetetlen találkozásra. A futanari, egy cross-öltöző férfi férfi és női nemi szervek, csatlakozik egy lenyűgöző ladyboy és egy dögös és kanos nő.
A futanari egy lenyűgöző futanárral és egy gyönyörű ladyboy-val kezdődik, mindketten szexi fehérneműben, forró hármasban. A futanár egy magas és izmos alak, ívelt fallosszal, míg a ladyboya kicsi és finom, hetyke mellekkel. Kettejükhöz csatlakozik egy harmadik alak, egy fiatalos arcú és kemény farkú fiatal férfi. A jelenet futurisztikus beállítása fokozza az izgalom érzését, a három alak zökkenőmentesen mozog a pozíciók között, mindegyik felváltva gyönyörködteti a másikat. Ahogy az akció felforrósodik, a futanari átveszi az irányítást, hatalmas tagjával uralja a jelenetetetet, és intenzív szopást ad mind a futana, mind a ladymboy számára. A nem túlfűtött karakterek testének minden részlete megörökíthető, és minden részletet rögzít, hogy a videón ne maradjon más testek számára, mint a képzelet változatos testek.