Petite og forførende Cleo Clementines bliver taget på fersk gerning af en varm og liderlig politibetjent. Da spændingen stiger, bliver Cleos petite krop sat på prøve, mens hun rider på en stor, dunkende pik.
Kurvede teenagere har et dampende møde med en vedligeholdelsesmand
Smukke Gracie Gates rider en kæmpe sort pik i omvendt cowgirl-stilling
Jamie Jackson nyder en lidenskabelig rå oplevelse med en stor sort pik
Ung pige bliver kneppet af en gammel mand i en gruppeindstilling
To lesbiske kvinder engagerer sig i seksuel aktivitet på et frækt motel