Két egyetemista lány egy jó adottságokkal rendelkező fekete férfival fedezi fel szexuális vágyait egy dögös videóban. Kapcsolatuk tabu jellegét fokozza, hogy egyikük a másik barátja.
Három barát vad és perverz szerepjátékban vesz részt két férfival, egy fehérrel és egy fekete férfival, akik a kanapén ülve beszélgetnek a közelgő vizsgájukról. Hirtelen egy harmadik férfi, szintén fehér, belép, és elkezd flörtölni a fekete férfival. A két férfit egyértelműen felkelti a figyelem, és szenvedélyesen csókolózni kezdenek. A fehér férfi ezután kihúzza masszív fekete farkát, és simogatni kezdi, miközben a fekete férfi mohón szívja. A két srác egyértelműen élvezi magukat, és gyakran cserélnek pozíciót, a fekete srác szopja a fehér férfi farkát míg a fehér férfi tovább simogatja a sajátját. A videó úgy ér véget, hogy a fekete és fehér férfiaknak forró és izzadt hármasa van, a fehér férfi végül bekad a fekete férfiba. Összességében ez a videó mindenki számára feszes, aki szereti a nagy fekete farkakat, közbe kell lépnie, és meg kell néznie három szexi videót.