שני סטודנטים בקולג' חוקרים את התשוקות המיניות שלהם עם גבר שחור מוכשר בסרטון המהביל הזה. הטאבו של מערכת היחסים שלהם מתעצם בשל העובדה שאחד מהם הוא חבר של השני.
שלושה חברים מתפנקים במשחק תפקידים פרוע ומקורזל. הסצנה נפתחת עם שני גברים, אחד לבן ואחד שחור, שיושבים על ספה ומדברים על הבחינה הקרובה שלהם. לפתע, גבר שלישי, גם לבן, נכנס ומתחיל לפלרטט עם הגבר השחור. שני הגברים נדלקים בבירור מתשומת הלב, והם מתחילים להתנשק בלהט. לאחר מכן שולף הגבר הלבן את הזין השחור המאסיבי שלו ומתחיל ללטף אותו, בעוד הגבר השחור מוצץ אותו בשקיקה. שני הבחורים נהנים בבירור, והם מחליפים עמדות לעתים קרובות, כשהבחור השחור מוצץ את הזין של הגבר הלבן בזמן שהגבר הלבן ממשיך ללטף את שלו. הסרטון מסתיים בשלישייה לוהטת ומזיעה, כשהגבר הלבן גומר בסופו של דבר בתוך התחת ההדוק של הגבר השחור. בסך הכל, זהו סרטון חובה לכל מי שאוהב שלישיות בין-גזעיות, זין שחורים גדולים וקרמים.