To universitetsstuderende udforsker deres seksuelle lyster med en velbegavet sort mand i denne hotte video. Deres tabubelagte forhold forstærkes af, at en af dem er en ven af den anden.
I denne hotte video hengiver tre venner sig til noget vildt og kinky rollespil. Scenen åbner med to mænd, en hvid og en sort, der sidder på en sofa og snakker om deres kommende eksamen. Pludselig går en tredje mand, også hvid, ind og begynder at flirte med den sorte mand. De to mænd er tydeligt tændte af opmærksomheden, og de begynder at kysse lidenskabeligt. Den hvide mand trækker så sin massive sorte pik frem og begynder at stryge den, mens den sorte mand ivrigt sutter den. De to fyre hygger sig tydeligvis, og de skifter stilling hyppigt, med den sorte fyr, der sutter den hvide mands pik, mens den hvide mand fortsætter med at stryge sin egen. Videoen slutter med, at de sorte og hvide mænd har en varm og svedig trekant, med den hvide mand, der til sidst kommer inde i den sorte mands stramme røv. Samlet set er dette en must-see video for alle, der elsker interracial trekanter, store sorte pikke og creampies.