En bondepige klædt som en egyptisk børnehavearbejder får for første gang opleve at elske med en veludrustet mand.
Ældre indisk kvinde nyder udendørs sex med feriestedets medarbejder
Arabisk skønhed får A+ for at lade ham komme ind i hendes fisse
Forførende brudepige bliver bundet og taget af sin stedbror
Violet Myers, en forførende arabisk teenager med vellystige bryster, hengiver sig til oral og samleje med Damon Dices betydelige medlem og nyder hvert øjeblik
Muslimske piger overrasker, da jeg afslører min penis i hospitalsstuen