Gjør deg klar for en vill fest med disse sexy funkeiraene og crossdresserne på karnevalet i Rio! Dette live sexshowet vil garantert få deg til å bevege deg til rytmene av hawaiisk funk og brasiliansk funk.
En gruppe funkeiras og crossdressers deltar i et live sexshow, og starter med sexy antrekk og brasiliansk funk-musikk. Artistene blir med og utfører en forførende dans sammen. Artisten fortsetter deretter med å utføre en solodans, viser frem sine tonede kropper og sexy antrekk. Artistene begynner så å ta på hverandre og engasjere seg i sensuell dans. Kameraet zoomer inn på artistene mens de kysser og kjærtegner hverandre. Crosskledde begynner deretter å utføre en striptease, viser frem sin tonede kropp og sexy undertøy. Funkiraene blir deretter med og utfører en forførende dans sammen. Artisten fortsetter deretter med a solo-dans, viser frem sine tonede kropper og sexy antrekk. Videoen avsluttes med at artisten og funkeira engasjerer seg i lidenskapelig sex, og etterlater publikum som vil ha mer.
Nicole, en transseksuell kvinne, engasjerer seg i et hett møte med en sulten kvinne, som ivrig ønsker Nicoles dobbel penetrasjon velkommen
En skitten brunette verver en kvinne til å tolke for henne
Transseksuell kvinne Estela Duarte engasjerer seg i bi-nysgjerrig sex med et par og en stor svart kuk
Midnatt selvfornøyelsesreise til futanari-transformasjon
Korra Del Rio og Erica Cherry engasjerer seg i hardcore anal- og analslikking
Shemale Monica M viser forførende frem kurvene sine og tilfredsstiller sin petite fallus
Opphissende transseksuell kvinne tilfredsstiller en lesbisk ung dame i et bibliotek
En transseksuell kvinne og en mann deltar i seksuell aktivitet