Hårløs bodybuilder får sin anale fantasi opfyldt

En hårløs bodybuilder fantaserer om at få sin anal udforsket i stuen. Hunken og hans ven, der også er bodybuilder, ser fjernsyn. Pludselig kommer venindens far ind i rummet og begynder at flirte med den hulkende muskelmand. Daddyen er en kraftig, muskuløs mand selv, og han spilder ingen tid på at strippe ned til sit undertøj og vise sin hårløse krop frem. Hunken er tydeligvis imponeret af daddyens fysik, og han kan ikke lade være med at stirre på hans nøgne bryst og mavemuskler. Faren vender derefter opmærksomheden mod hunkens pik, som han stryger og sutter, før han tager den dybt inde i munden. Hulken stønner af fornøjelse, da daddy sutter ham af, og han vender ivrigt tilbage ved at sutte på daddyen også. De to mænd skiftes derefter til at kneppe hinanden i røven, med daddyen som tager føringen og giver hunken livets analknepning.