En hårlös kroppsbyggare uppfyller sin anala fantasi med sin vän och sin svärfar. Den barbacka handlingen är intensiv och passionerad när de muskulösa hingstarna turas om att tillfredsställa varandra.
En hårlös kroppsbyggare fantiserar om att få sin anal utforskad i vardagsrummet. Hunken och hans vän tittar på tv:n när kompisens pappa kommer in i rummet och börjar flirta med den muskulösa mannen. Pappan är en kraftig, muskulös man själv, och han slösar ingen tid på att klä av sig till sina underkläder och visa upp sin hårlösa kropp. Hunken är tydligt imponerad av pappans fysik, och han kan inte låta bli att stirra på hans nakna bröst och magmuskler. Pappaen vänder sedan uppmärksamheten mot hunkens kuk, som han smeker och suger innan han tar den djupt i munnen. Hulken stönar av njutning när pappan suger av honom, och han återgäldar ivrigt tjänsten genom att suga på pappan också. De två männen turas sedan om att knulla varandra, med pappan som tar ledningen och ger hunken livets anala knull.