En hårløs kroppsbygger oppfyller sin anale fantasi med vennen sin og svigerfaren. Handlingen uten kondom er intens og lidenskapelig når de muskuløse studene bytter på å glede hverandre.
En hårløs kroppsbygger fantaserer om å få analsex med en hunk og vennen hans, som også er kroppsbygger, i stua og ser på TV. Plutselig kommer vennens pappa inn i rommet og begynner å flørte med den muskuløse mannen. Pappaen er en kraftig, muskuløs mann selv, og han kaster ikke bort tid på å kle av seg til undertøyet og vise frem den hårløse kroppen sin. Hunken er tydelig imponert over pappas kroppsbygning, og han kan ikke unngå å stirre på hans nakne bryst og magemuskler. Faren retter deretter oppmerksomheten mot hunkens kuk, som han stryker og suger før han tar den dypt inne i munnen. Hulken stønner av glede mens pappaen suger ham av seg, og han returnerer ivrig tjenesten ved å suge på pappaen også. De to mennene bytter deretter på å knulle hverandres rumper, med pappaen som tar ledelsen og gir hunken livets anale knulling.