Jamie Michelle, en fræk og forførende stedmor, hengiver sig til en sensuel fissemassage med sin stedsøn. Kemien mellem dem er til at tage og føle på, når de udforsker deres dybeste ønsker og fantasier.
Jamie Michelle, stedmor til sin stedsøn, engagerer sig i et lidenskabeligt og intenst seksuelt møde med sin stedsøn. Jamie rider ivrigt sin stedsøns hårde pik ind i hendes mund, sutter og slikker den med hengivenhed. Hun tager ham derefter hårdt dybt inde i hendes stramme fisse og stønner af fornøjelse. Scenen slutter med, at Jamie modtager en varm ladning sperm i hendes ansigt, hvilket efterlader hende fuldstændig tilfreds og opfyldt.