ชายวัยกลางคนที่เกลียดตัวเอง อวบอ้วน พยายามดิ้นรนขัดขืนกับภาพลักษณ์ร่างกายของเขาก่อนที่จะออกไปเที่ยวกลางคืน การชื่นชมก้นของคู่หูของเขาจุดประกายการเผชิญหน้าอันร้อนแรงนําไปสู่เซสชั่นทางทวารหนักที่ดุร้ายและประหลาด การสํารวจข้อห้ามของความรักและความปรารถนาของเกย์อ้วน.
เด็กหนุ่ม Axel Bolt และ Carlos Costa มีส่วนร่วมในเพศทางทวารหนักที่ไม่มีการป้องกันและการเลียทวารหนัก