נעמי בילאס ורייבן רדמונד, שני בני נוער לוהטים וחרמנים, משתתפים במסיבת סווינגרים עם החברים שלהם ונהנים יחד.
שתי נשים מקסימות, נעמי בילאס ורייבן רדמונד, מתמכרות לבילוי שובב במסיבת סווינגרים. אל הבנות מצטרפות חבריהם הגברים, שיותר משמח להצטרף לאקשן. הכימיה בין הארבעה היא חשמלית, מכיוון שהם חוקרים את הרצונות שלהם אחד עם השני בדרכים שונות. מנשיקות חושניות למשחק מקדים נלהב, החום ביניהם רק מתגבר ככל שהלילה נמשך. נעמי ורייבן מתחלפות ומענגות זו את זו, בעוד בני הזוג הגברים שלהן צופים ונהנים מהמופע. האווירה שובבה וקלילה, אבל המתח המיני מורגש. זהו שלישייה דו מינית מאין כמוה, עם הרבה אקשן הארדקור שישאיר אותך חסר נשימה. אז בואו והצטרפו להרפתקה הפרועה והבלתי נשכחת הזו!.