Interracial familieterapi-session bliver til en intens trekant med svigerfar

Et par søger hjælp fra en terapeut til at krydre deres kærlighedsliv. Når svigerfar slutter sig til seancen, tager tingene en uventet drejning. Den hårløse amatørstud bliver chokeret, da den ibenholt-daddy træder ind i rummet og afslører sit enorme sorte skaft. Svigerfaren, en førstegangsmodtager af en så massiv pik, kan ikke modstå trangen til at tage den. Terapeuten, en mester i nydelsens kunst, guider svigerfaderen gennem processen og lærer ham, hvordan han skal håndtere størrelsen. Da handlingen eskalerer, strækkes amatørernes stramme huller til det yderste, hvilket efterlader ham gispende efter vejret. Klimakset er intenst, med svigerfaderen udgiver at male et fantastisk portræt af tilfredshed. Denne amatør-trekant er en vild tur, der skubber grænserne for nydelse og efterlader dig trang til mere.