צ'רלי מורנינגסטאר, קוספליירית במלון האזבין, מפתה בחור בר מזל עם כישורי האנימה שלה ופטיש לרגליים. המפגש הנלהב שלהם הוא שילוב של תעלולים דמויי קריקטורה ותאווה לחיים האמיתיים.
צ'רלי מורנינגסטאר, שועלה חצופה ומפתה, מוצאת את עצמה בסיטואציה מתפשרת עם המאהב שלה. נחשפה בחדר מלון, היא להוטה להעלות הופעה. לבושה בקוספליי של מלון האזבין, היא מוכנה לצלול לאקשן לוהט. עם הקימורים העסיסיים והנכסים המגרים שלה, היא מראה לעין. כשהמצלמה מתחילה להתגלגל, היא לא מבזבזת זמן להתהדר בכישוריה. היא מתחילה בהקנטה על בן זוגה, משילה לאט את בגדיה, חושפת כל סנטימטר מגופה ללא רבב. הכיף האמיתי מתחיל כשהיא לוקחת אותו לפיה, מענגת אותו במיומנות עם מציצת המומחה שלה. אבל זו רק ההתחלה. ככל שהעוצמה מתגברת, היא לוקחת שליטה, רוכבת עליו כמו בוקרת מקצוענית. השיא נפיץ, ומשאיר את שניהם חסרי נשימה ומסופקים. היפהפייה החובבת הזו יודעת להעלות הצגה, והיא לא מפחדת להתלכלך. אז, תחגור לנסיעה פרועה עם צ'רלי מורנינגסטאר בהרפתקה קוספלית זו במלון חזין.
הבלונדינית טארה אשלי מקבלת את הפוסי הרטוב שלה מלא בקילומטרים של זרע