En ung pige vågner forvirret og desorienteret op i sin stedfars seng. Hun bliver tiltrukket af hans massive pik og tager den ind i munden, hvilket fører til intens sex og en massiv cumshot.
Pigen vågnede i sin stedfars seng og følte sig lidt desorienteret efter en mærkelig drøm. Hun bemærkede, at fyren allerede var vågen og onanerede. Pigen kunne ikke holde det ud og besluttede sig for at hjælpe manden. Efter at have taget sine trusser af, begyndte hun lidenskabeligt at sutte hans store pik. Pigen var meget ophidset og tog snart hele længden af stedfædrenes pik ind i munden. Så tog pigen sin top af og begyndte at røre ved sin hårløse fisse, mens fyren fortsatte med at kneppe hendes mund. Pigen havde aldrig set så stor en pik før, og størrelsen på stedfædrenes pik ophidsede hende meget. Efter et par minutters oralsex fjernede fyren pigen fra sin pik og begyndte energisk at kneppe hendes fisse. Pigen stønnede af nydelse, og snart tog fyren sin pik frem og slap et cumshot lige i ansigtet på hende.