En mogen kvinna och hennes tonårsdotter hänger sig åt en het session med en skicklig massör. Förförelsen leder till en vild trekant, med flickan som ivrigt deltar i ett häpnadsväckande möte.
I denna heta scen befinner sig en skicklig massör i sällskap med en äldre dam och en ung tjej, båda ivriga efter mer än bara en massage. Den äldre kvinnan, med sin rikliga erfarenhet, slösar ingen tid på att avslöja sina sanna avsikter. Hon klär förföriskt av sig till sina underkläder, lämnar inget till fantasin, innan hon bjuder in massören att hänge sig åt henne. Den unga tjejen, inte att bli utelämnad, ansluter sig ivrigt, använder sin oskyldiga charm för att locka mannen. Scenen hettar upp när massören, oförmögen att motstå lockelsen hos dessa två kvinnor, ger efter för sina begär. Den äldre kvinnan tar honom skickligt i munnen, medan den unga tjejen tittar på med vördnad. Massören tar sedan kontroll, knullar den äldre kvinnan med vild övergivenhet, medan den unga tjejen ser på, hennes lust växer. Scenen kulminerar i ett tillfredsställande klimax, lämnar båda kvinnorna nöjda och massören utmattad.