נשים בוגרות חוקרות BDSM, לומדות להנאת BBCs ענקיים. כבולים ומשועשעים, הם מתענגים על פנטזיות של האישה החמה. ידיים ופיות מנוסים פוגשים זין מפלצתי, ומגשימים את רצונות הקוקולד. נושאים ישנים וצעירים, בין-גזעיים וחמים משתלבים בזין השחור הגדול הזה ובאקסטרווגנזה של Bdsm.