Cara, en ung latino-dreng, giver et sensuelt blowjob og driller sin partner med sin tunge og mund.
En ung mand med en mejslet fysik giver et sensuelt blowjob til en stor pik og nyder hvert øjeblik af det. Kameraet fanger hver detalje af handlingen, fra den måde, hans læber vikler sig om skaftet til den måde, hans hænder arbejder på for at bringe sin partner til randen af orgasme. Mens manden fortsætter med at stryge og sutte, kan hans partner ikke holde sig tilbage længere og eksploderer i en massiv ansigtsbehandling. Latina-drengen er efterladt dækket af sperm, men han ser ud til at elske hvert sekund af det.