בחור גיי טרי פוגש זין שחור ענק. למרות ההסתייגויות, הוא לוקח את זה כמו אלוף. מציצה מומחה מובילה לזיון אנאלי אינטנסיבי, ומשאירה אותו חסר נשימה ומלא בהצטיינות. הופעת הבכורה האנאלית הפרועה של הומו.
גבר הומו טרי פנים עומד לצאת להרפתקה אנאלית הראשונה שלו אי פעם. הוא חדש לגמרי בתחום המשחק האנאלי, אבל הוא להוט לצלול פנימה. בן זוגו, גבר שחור מוכשר היטב, יותר ממוכן לעזור לו לפרוץ את אחוריו ההדוקים. הבחור החובב מתחיל במציצה מרושלת, מכניס כמה שהוא יכול להתמודד עם הזין השחור הגדול. ואז, הגיע הזמן לאירוע המרכזי. הבחור השחור משתלט, דוחף לאט את הזין השחור הגדול והמאסיבי שלו לתוך התחת ההדוק של הבחור. החדש גונח בהנאה וכאב, עיניו פעורות מהתרגשות ואי נוחות. הבחור השחור ממשיך לדחוף, לוקח את התחת הבתולי של הבחור לנסיעה פרועה. השיא הוא נפיץ, ומשאיר את שני הבחורים חסרי נשימה ומרוצים. זה מפגש אנאלי בפעם הראשונה שהבחור הצעיר לא ישכח במהרה. בחור שחור צעיר נהנה ממשחק אנאלי ומשחק אנאלי. בחור שחור נהנה ממפגש אנאלי פרוע עם בחור שחור, אבל עדיין נהנה ממשחק אנאלי. גבר שחור מוכשר מצטרף ושניהם נהנים ממפגש אנאלי נלהב, אבל בסופו של דבר הם מקיימים יחסי מין נלהבים.