Sissy står inför en skrämmande uppgift på sin första dejt med den dominanta Mästaren. Ivrig att behaga uthärdar hon en deepthroat-utmaning, hennes petita fitta sträckt till det yttersta, innan den tas hårt av den välutrustade Ladyboy.
Sissy, en undergiven sissy, har letat efter en dominant mästare för att slutföra sin fetisch. Efter månader av sökande, hittade hon äntligen honom. Han är en lång, muskulös man med en enorm, massiv kuk. Han är en mästare på BDSM och en ladyboy. På deras första dejt, instruerade han Sissy att knäböja och ta hans massiva kuk i munnen. Sissy, som är en bra sissy, lydde. Hon började suga hans bultande lem, hennes huvud rörde sig upp och ner i en deepthroat-rörelse. Men mästaren var inte nöjd. Han ville ha mer. Han beordrade Sissy att sära på sina ben och ta hans enorma kuk in i hennes fitta. Sissy, som en sann sissy, lydde. Mästaren tog sedan ut sin enorma kuk och började knulla Sissys gapande fitta. Han sträckte sig sedan efter sin fisting och gled in i Sissys lilla hål. Sissy stönade av njutning när mästaren knullade henne grovt och djupt.