Sissy står overfor en skremmende oppgave på sin første date med den dominerende mesteren. Ivrig etter å behage, tåler hun en deepthroat-utfordring, hennes petite fitte strukket til det ytterste, før hun blir tatt hardt av den velutstyrte Ladyboy.
Sissy, en underdanig sissy, har søkt etter en dominerende mester for å fullføre sin fetisj. Etter måneder med søking, fant hun ham endelig. Han er en høy, muskuløs mann med en stor, massiv kuk. Han er en mester i BDSM og en ladyboy. På deres første date, instruerte han Sissy til å knele ned og ta hans massive kuk inn i munnen hennes. Sissy , som er en god sissy, adlød. Hun begynte å suge hans bankende lem, hodet hennes beveget seg opp og ned i en deepthroat bevegelse. Men mesteren var ikke fornøyd. Han ville ha mer. Han beordret Sissy til å spre bena og ta hans enorme kuk inn i fitta hennes. Sissy, som en ekte sissy, lydig. Mesteren tok deretter ut sin enorme kuk og begynte å knulle Sissys gapende fitte. Han strakte seg så etter sin fisting glove og gled den inn i Sissys lille hull. Sissy stønnet av nytelse mens mesteren knullet henne grovt og dypt.